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安信证券--电力设备行业动态分析:仓位上升新能源汽车板块备受青睐
浏览: 发布日期:2020-02-13

  电新板块Q4基金持仓占比大幅上升:2019Q4电新板块持仓占比从之前的4.94%大涨到,相较于电新行业市值占A股总市值的比重,电新股持仓依旧不乱维护正在超配水准;分板块来看,新能源汽车板块大幅上升,新能源发电、电力修筑和工控均有消重。分板块来看,新能源汽车板块从Q3的2.21%大幅上升到,新能源发电则从Q3的2.12%消重到1.64%。电力修筑和工控则从0.49%略微下滑到0.41%。

  持仓公司数目大幅删除,公司纠集度上升。2019Q4季度基金持仓电新板块公司95家,较上季度129家环比删除25.36%。持仓市值则为784.8亿元,环比上涨24.06%。从持仓值前十的公司来看,Q4纠集度有所上升,TOP10持仓比重占电新行业公司比重为,高于前一季度的60%,畴前十名来看,三花智控002050)进入前十,宁德时期300750),亿纬锂能300014),先导智能300450),华友钴业603799)均被相应增持。

  投资倡议:新能源汽车:首推具备环球比赛力的优质动力电池厂商,要点保举宁德时期,倡议闭怀亿纬锂能、欣旺达300207)、鹏辉能源300438);保举环球化供应的质料厂商璞泰来603659)、恩捷股份002812)、科达利002850)、当升科技300073)、新宙邦300037)、嘉元科技,以及零部件供应商宏发股份600885)、三花智控、旭升股份603305)等。倡议闭怀中科电气300035)、杉杉股份600884)、星源材质300568)、江苏邦泰002091)等。 新能源发电:光伏要点保举:隆基股份601012)、通威股份600438)、中环股份002129)、阳光电源300274)、正泰电器601877),要点闭怀ST爱旭600732)、福莱特601865)、福斯特603806)、捷佳伟创300724)、林洋能源601222)等!风电要点保举:金风科技002202)、明阳智能601615)、天顺风能002531)、中材科技002080),要点闭怀泰胜风能300129)、日月股份603218)、金雷股份300443)、天能重工300569)、振江股份603507)、运达股份300772)等! 电力修筑与工控:要点保举三条投资主线)具备泛正在电力物联网整个治理计划归纳能力的邦网系信通物业单位,希望全体受益泛正在投资配置,要点保举:邦电南瑞600406)、岷江水电600131)(信产集团);2)电力二次修筑企业、传感监测及音讯化类企业,要点保举:金智科技002090)、海兴电力603556);3)聚焦于泛正在电力物联网平台配置和行使场景的相干企业,要点保举:远光软件002063)、涪陵电力600452)。

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